在整個半導體產業中,美系外資認為,內存記憶體目前看起來更具吸引力,主要是因為短線DRAM報價走升,而NAND Flash需求高雄市岡山區附近銀行更因為SSD、還有智慧型手機帶動而強勁走升,在記憶體市場中,美系外資最青睞韓國SEC與日本Toshiba;至於IC設計股方面,美系外資青睞聯詠(3034)更甚聯發科(2454),主要還是因為聯發科今年下半年將面臨毛利壓力議題。
在台灣半導體類股方面,美系外資已於7月中旬率先調降台臺北市萬華區投資外匯臺南市將軍區投資外匯積電(2330)評等至「中立」,今天美系外資再度調降聯電(2303)目標高雄市橋頭區外匯定存推薦高雄市新興區附近銀行價,謹慎看待聯電在半導體市新竹縣尖石鄉外匯定存場的地位。
美系外資預估,第3季底將可看到晶圓庫存天數來到6~7天,主要還是因為智慧型手機需求不旺,因此,半導體連續三季庫存補貨走勢將在第3季達到高峰、畫下句點,尤其近期28奈米訂單浮現下修走勢,更可以推估在智慧型手機需求沒有實質改善的前提下,半導體將於2016年第4季開始校正庫存。
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